EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt säkerställda företrädesemissionen av högst 2 135 867 aktier, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 22 maj 2024 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte till och med den 20 juni 2024. 2 615 530 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 122 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer det garantiåtagande som ShapeQ GmbH ingick inför Företrädesemissionen inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Acuvi totalt cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 22,8 MSEK tillförs kontant och cirka 5,0 MSEK tillförs genom kvittning.

”Jag är glad att konstatera att intresset att teckna företrädesemissionen har varit mycket stort. I dagens marknadsklimat är det ett styrkebesked att genomföra en övertecknad emission utan rabatt. Jag vill också passa på att välkomna vår nya ägare ShapeQ till Acuvi. För Acuvi är det viktigt att få in fler långsiktiga ägare som ser potentialen i bolaget”, säger Olof Stranding, VD Acuvi.  

Utfallet i Företrädesemissionen

Totalt tecknades 2 615 530 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 122 procent av Företrädesemissionen. 1 607 332 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 1 008 198 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Det garantiåtagande som ShapeQ GmbH ingick inför Företrädesemissionen kommer därmed inte tas i anspråk.

Genom Företrädesemissionen tillförs Acuvi totalt cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 22,8 MSEK tillförs kontant och cirka 5,0 MSEK tillförs genom kvittning av Bolagets skuld till Acuvis ordförande Adam Dahlberg. Skulden avser ett räntefritt lån om 5 MSEK som lämnades till Bolaget av Adam Dahlberg under april 2022.

Om Företrädesemissionen

Företrädesemissionen var på förhand fullt säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 5,1 MSEK och ett garantiåtagande om cirka 22,7 MSEK. Ingen ersättning utgår för vare sig teckningsförbindelser eller garantiåtagande. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 13 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2024 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken ägde företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte till och med den 20 juni 2024.

Meddelande om tilldelning

De som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 4 juni 2024 i anledning av Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning till de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras idag, den 25 juni 2024, och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfarande. Endast de som har tilldelats aktier kommer att underrättas.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av den riktade emission av 1 715 385 aktier som styrelsen beslutade om den 24 maj 2024 (den ”Riktade Emissionen”), medför Företrädesemissionen en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med 2 135 867, från 27 345 796 aktier till 29 481 663 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med 1 067 933,50 SEK, från 13 672 898,00 SEK till 14 740 831,50 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,24 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av den Riktade Emissionen.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 3 juli 2024.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Acuvi i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acuvi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-25.

Om Acuvi

Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Våra kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser: Corpura Fondkommission AB, Tel: +46 (0)72-252 34 51

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acuvi i någon jurisdiktion, varken från Acuvis eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Release